Skúšam si Microsoft CRM 4 pre svoju osobnú potrebu a aj pre školský projekt a samotná implementácia CRM nie je komplikovaná a šlo to aj bez implementačnej príručky. Beží to na Windows Serveri 2008 R2 so SQL Serverom 2008, zatiaľ bez podpory e-mailov a CRM mám v slovenskej lokalizácii. Základná testovacia prevádzka sa dá rozchodiť v pohode, ak dodržíte túto postupnosť:
- Základom je Windows Server 2008 R2 Standard, stačí bežná inštalácia a vytvorenie domény – inak CRM inštalácia vyhodí hnusnú chybu.
- Treba povoliť .NET Framework 3.5.1 feature, nainštalovať Web Server rolu s podporou ASP.NET a samozrejme zvoliť aj IIS 6 Management Compatibility nástroje.
- CRM 4 ešte vyžaduje mať nainštalovanú Indexing Services, takže z role File Services treba nainštalovať Windows Server 2003 Compatibility nástroje. Inak bude CRM inštalátoru úplne pri konci vadiť, že služba cisvc nie je nainštalovaná.
- Nasleduje SQL Server 2008, treba nainštalovať databázový engine a Reporting Services. Pre každú službu je vhodné vytvoriť samostatné konto v doméne. Po nainštalovaní treba aplikovať SP1, aby bol SQL Server kompatibilný s R2 verziou Windowsov. Reporting Services stačí nastaviť s predvolenými hodnotami.
- V tejto fáze už nie je problém nainštalovať CRM 4 na predvolený IIS Web Site, pri nastavovaní URL pre Reporting Service si treba dať pozor a použiť URL pre Reporting Service, nie pre Reporting Manager. Pri otázke na adresu e-mailového serveru som vynechal jeho nastavenie, pretože potom sa CRM tvárilo, že nevie nájsť Exchange server. V testovacej prevádzke sa dá zaobísť aj bez podpory e-mailov.
- Slovenský jazykový balíček pre CRM nájdete v Microsoft Download centre: Jazykový balík k aplikácii Microsoft Dynamics CRM 4.0
- CRM sa samo neaktualizuje a je potrebné zohnať si Update Rollup 10, v prípade použitia Windows Serveru 2008 R2 samozrejme treba použiť aktualizácie určené pre amd64 architektúru. Aktualizácie treba nainštalovať v českej aj slovenskej verzii.
- Správca CRM musí v časti Nastavení > Správa > Jazyky povoliť slovenský jazykový balíček, čo bude trvať dlhšiu dobu – SQL Server po tejto akcii začne pekne vyťažovať procesor.
- Používatelia si môžu pomocou odkazu Nástroje na hlavnej lište zobraziť Možnosti a tam si na karte Jazyky zmeniť jazykovú mutáciu.
A už sa stačí len zabávať s CRM a zlepšovať si vzťahy so zákazníkmi 🙂